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銀行理財(cái)客戶經(jīng)理年度工作總結(jié)
總結(jié)是事后對(duì)某一階段的學(xué)習(xí)或工作情況作加以回顧檢查并分析評(píng)價(jià)的書面材料，它可以幫助我們有尋找學(xué)習(xí)和工作中的規(guī)律，不如立即行動(dòng)起來寫一份總結(jié)吧�？偨Y(jié)怎么寫才不會(huì)流于形式呢？下面是小編精心整理的銀行理財(cái)客戶經(jīng)理年度工作總結(jié)，希望對(duì)大家有所幫助。
銀行理財(cái)客戶經(jīng)理年度工作總結(jié)1
一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況：
1、任務(wù)指標(biāo)：
2、學(xué)習(xí)上：
20xx年8月通過了CFP（國(guó)際金融理財(cái)師）考試，目前已經(jīng)具備了AFP、CFP、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。
3、工作上：
1）、積極營(yíng)銷新客戶。
有一次，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦VIP卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營(yíng)銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xxx萬(wàn)元。
2）、細(xì)心維護(hù)老客戶。
定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個(gè)老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買，就買國(guó)債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶對(duì)此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xxx多萬(wàn)元的貴金屬，為我行增加了xxx萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。
3）、耐心解答客戶問題。
經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的`問題，每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來，所以我基本保持24小時(shí)開機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任。
4）協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷。
在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷了多個(gè)單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、工作中存在的不足：
1、部分大客戶資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。
2、營(yíng)銷力度有待提高。
三、明年的工作打算：
1、業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開發(fā)大客戶，提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度。
2、營(yíng)銷方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。
銀行理財(cái)客戶經(jīng)理年度工作總結(jié)2
轉(zhuǎn)眼間，來幼兒園已經(jīng)一年，這段時(shí)間對(duì)我來說是一次非常有益的磨練和嘗試現(xiàn)在，20___年的生活即將結(jié)束，但是這一段時(shí)間所帶給我的，卻能終身受益，我將珍惜剩下的每一天！這次實(shí)習(xí)中我第一次懂得了理解、喜歡孩子，要有很多很多的耐心、細(xì)心和愛心，這正是我們學(xué)習(xí)和努力的方向，回顧這些日子，我學(xué)到了許多幼兒園的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)，這為我以后的工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，成為我珍視的寶貴財(cái)富在這段時(shí)間里，我嘗試了許多人生的不同際遇，它教會(huì)了我執(zhí)著，堅(jiān)持，奮斗，理解和珍惜這是我在學(xué)校里學(xué)不到的剛剛進(jìn)入幼兒園，才知道原來在學(xué)校里學(xué)到的知識(shí)一些理論的東西，缺乏實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)來到了幼兒園，面對(duì)新的環(huán)境，遇到新的挑戰(zhàn)，我只能一切從頭開始失落感向我不斷地涌來，我暗暗下決心：一定要讓每個(gè)孩子都喜歡我！
每天我都會(huì)早早的來到學(xué)校等在教室門口等待孩子們的到來，我用最快的速度記住全班孩子的名字，就為了能夠在早上與他們問好，每天早上親切的問候成了我和孩子們第一座友誼的橋梁，在區(qū)域活動(dòng)時(shí)我會(huì)以玩伴的角色與孩子玩耍；玩游戲時(shí)還會(huì)像孩子一樣的耍賴；做錯(cuò)事情了我也會(huì)道歉；與孩子們平起平坐，我利用一切時(shí)間與孩子相處，聊天，盡可能地走進(jìn)孩子的心靈，了解他們的內(nèi)心世界。漸漸地孩子們記住了我的名字；跟前跟后地纏著我問東問西；放學(xué)時(shí)他們記得和我道一聲再見我的努力有了收獲，看著孩子們天真爛漫的笑臉我會(huì)心的笑了幼兒的心靈是純潔無(wú)暇的，當(dāng)他們接受了你就會(huì)真心的喜歡你、崇拜你、信任你孩子的愛是最真實(shí)、最純真的.當(dāng)我看著孩子們一張張?zhí)煺鏍�漫的笑臉時(shí)我的內(nèi)心充滿了幸福，我愿意彎下腰走進(jìn)孩子、傾聽孩子內(nèi)心的聲音了解孩子，關(guān)心孩子我覺得一名好的教師不僅要關(guān)心孩子照顧孩子還要與孩子的家長(zhǎng)保持良好的關(guān)系家長(zhǎng)與教師的溝通很重要，"家園共育"的方式能讓幼兒得到更全面更好的發(fā)展在實(shí)習(xí)期間我嘗試與每個(gè)家長(zhǎng)打交道，一起分享孩子在園在家的表現(xiàn)可喜的是孩子一天一天在進(jìn)步，家長(zhǎng)也對(duì)我這個(gè)實(shí)習(xí)老師日漸放心幼兒的天性是好模仿、好奇、好問的，但又由于他們自身的生活經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)經(jīng)驗(yàn)的局限性，只有靠老師給予，提供和引導(dǎo)。
作為一個(gè)幼兒園老師，如果自己的學(xué)習(xí)興趣不廣，求知欲不強(qiáng)，不勤于思考，又怎么教出身心全面發(fā)展的幼兒呢？我在實(shí)習(xí)中增長(zhǎng)了見識(shí)，我才知道，做老師難，做幼兒教師更難；也知道了自己的不足我們要回到學(xué)校來充實(shí)知識(shí)，彌補(bǔ)缺口每個(gè)孩子都有自己的內(nèi)心世界，他們好比一把把鎖，老師就是開啟那把鎖的主人真正走進(jìn)孩子的世界，去發(fā)現(xiàn)他們，改變他們，教育他們，這個(gè)世界就是天才的世界跟孩子們?cè)谝黄鹜τ幸馑嫉模�真想他們?cè)垡伯?dāng)了一回張老師呢！經(jīng)過實(shí)習(xí)，我才發(fā)現(xiàn)，要想當(dāng)一名真正合格的幼兒教師還真不容易，光靠現(xiàn)在學(xué)的知識(shí)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的和孩子們?cè)谝黄鸬南才�，現(xiàn)在回想起來就象一串串冰糖葫蘆，緊緊的串在一起，甜甜的我愿用我的熱心，換取孩子們的安心；我愿用我的真心，換取孩子們的開心；我愿用我的實(shí)心，換取所有人的認(rèn)同只有不好的老師，沒有不好的孩子幼教本來就是一門需要具有愛心的專業(yè)面對(duì)一個(gè)個(gè)天真的孩子，我們更應(yīng)該用母親般的心去呵護(hù)他們短暫的實(shí)習(xí)，我更加堅(jiān)定了自己的選擇。
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